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美国船舶公司美国油轮公司.:顺利完成2亿美元债券发行

17/06/2020

莱萨克,2020年6月17日

请参阅美国油轮2020年6月11日的AG九游会稿, 公司(ATI), 美国船舶公司ASA (OSE:AMSC)的间接全资子公司, OTCQX:ASCJF)就其委托金融顾问探索为其未偿还的2.2亿美元债券再融资的选择. ATI今天已经成功地在北欧和国际投资者中完成了2亿美元高级无担保债券的配售.

新发行的债券的息票是7.75%,期限为5年. 净收入将用于再融资未偿还债券发行,股票代码为AMTI01,将于2022年2月到期.

预计结算日期为2020年7月2日,最终到期日预计为2025年7月2日.  

该公司将提出在奥斯陆证券交易所上市的申请.

ATI保留了北极证券, 克拉克森Platou证券, 帕累托证券(Pareto Securities)和SEB共同担任此次交易的牵头管理人. 芬利证券(Fearnley Securities)和储蓄银行1市场(Sparebank 1 Markets)被保留为联合经理人.

超导公司九游会登录人:

Pål Magnussen,首席执行官+47 24 13 00 04

Morten Bakke,首席财务官47 24 13 00 87

ATI的九游会登录:

利Jaros,总统 & 首席执行官+1

这些债券没有也不会根据证券法或任何国家证券法进行登记, 除非根据证券法和任何其他适用的证券法对注册要求的适用豁免,否则不得在未注册的情况下在美国出售或出售. 本AG九游会稿并不构成出售或邀请购买该债券的要约, 也不构成要约, 在该等要约所在的任何司法管辖区招揽或销售, 招揽或出售将是非法的.

关于American Shipping Company ASA:

成立于2005年,在奥斯陆证券交易所上市, 美国超导公司是一家船舶所有公司,拥有9艘现代轻便型成型船和1艘现代轻便型穿梭油轮,与海外船务集团(OSG)长期光船租赁。. OSG定期向美国主要石油公司租船.S. 沿海琼斯法贸易.  超导公司有大量未完成的合同,并与奥斯格公司签订了利润分享协议,为未来的盈利和潜在的分红能力提供了可见性. 进一步的信息可以在www上找到.zangcun.net.

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